2003年，是我国移动通信业快速发展的一年。在新增用户数创下新高的同时，2.5G市场竞争业已全面展开，3G商用成为业界关注的热点。2004年，我国移动通信业会呈现什么样的增长态势？市场竞争格局会发生什么样的变化？哪些移动数据业务将成为新的市场热点？政府对3G商用的决策将主要考虑哪些因素？
新年伊始，《无线时空》专刊特邀三位业界专家对2004年我国移动通信市场进行全面展望。
特约专家：
●信息产业部通信科技委副主任、教授、主任高工 陈如明
●信息产业部电信研究院规划设计所副总工 刘高峰
●中兴通讯股份有限公司技术中心主任 孙枕戈
用户规模 将保持快速增长态势
主持人：据统计，2000年至2002年，我国移动电话用户分别新增4197万户、5955万户和6139万户。去年，我国新增移动电话用户数达到6270万，是近年来新增用户最多的一年。2004年，我国移动通信市场将会呈现什么样的增长态势？有哪些因素会对国内移动电话用户规模的增长产生影响？
●陈如明 近几年来，我国移动通信业呈现出前所未有的快速增长态势。到去年底，国内移动电话用户总数达到2.69亿，普及率达到20.8％，但市场潜力依然巨大。我认为，2004年，我国的移动通信业依然会保持持续快速增长的态势，全国新增移动电话用户数量会高于信息产业部所预计的5200万的发展目标，可能达到6000万左右。当然，由于用户基数在不断增大，今年用户的增长率会有所降低，从去年的31.5％可能降到今年的21％左右。
今年，随着3G商用的日益临近，为了争夺后向兼容用户，国内两大移动运营公司之间、移动运营公司与两大固网公司之间，围绕类移动业务(小灵通)和类固定业务(无线固话等)，将展开日益激烈的市场竞争，电信市场竞争环境将更加复杂，这自然会导致移动通信资费的不断降低。所以，今年移动运营企业的业务收入增长率显然会低于用户数量的增长率，增量不增收的状况将越来越明显，而企业的利润率将会持续走低。估计今年移动通信的业务收入增长率可能会低于17％。
●刘高峰 2003年10月，我国移动电话用户数超过了固定电话用户数，这标志着国内移动通信业进入了一个新的发展阶段。从收入构成来看，移动通信为电信市场贡献了接近50％的业务收入，成为国内电信业务收入增长的主要推动力。
2004年，我国移动电话用户规模将依然保持快速增长的态势，新增用户数量将达到6000万左右，增长率有望达到20％左右，移动电话普及率有望接近25％。之所以会保持快速增长的态势，这是因为我国的移动电话普及率刚刚超过了20％，与一些发达国家相比存在很大的差距，市场需求依然旺盛。还应当看到，2004年，随着国内两大移动运营企业间市场竞争的进一步加剧，特别是随着小灵通的进一步发展，移动通信的整体资费水平将逐步走低，这会吸引大量低端用户的进入，而一人多机、一机多卡现象将日益增多。这在很大程度上会刺激用户数量和话务量的快速增长。但是应当看到，由于新增用户中以低端用户为主，与移动用户数量和话务量的增长幅度相比，移动运营企业利润率的增幅将逐渐趋缓。
●孙枕戈 从去年的情况来看，全国移动电话用户总数超过固定电话用户总数，这是我国电信业发展进程中具有里程碑意义的一件大事。在国内电信运营企业中，中国移动和中国联通两家移动运营企业的业务发展速度均超过行业平均水平。展望2004年，国内移动通信市场依然会保持快速增长的态势，新增移动用户仍会达到五六千万的规模，且新增移动用户数量会超过固定用户数量。
这是因为，首先，我国社会经济继续快速发展、人民生活水平日益改善，将使得人们对移动通信的需求不断提高。目前，我国的移动电话普及率刚超过20％，与欧洲发达国家80％的普及率相比，市场潜力依然巨大。
其次，电信业市场竞争的进一步深入与业务资费的进一步下降，将使我国移动通信业保持持续增长的势头。如今，随着我国移动通信规模的不断扩大以及技术的不断发展，系统设备和终端的价格在逐步下降。同时，移动运营商还要面对日益激烈的市场竞争压力，从而不断降低移动通信资费并不断推出新的促销方式，推动移动用户数量的增长。这都将促使更多的中低收入者成为移动通信用户。
另外，移动运营企业在增强网络容量满足市场增长的同时，会更加注重提高服务质量，更加关注用户需求，不断推出新业务，这将吸引更多的用户使用移动通信业务，从而推动整个移动通信业不断向前发展。
数据业 务发展步伐将日益加快
主持人：2003年，中国移动全面加快了基于GPRS的移动数据业务的开发和市场推广力度，“移动梦网”的品牌效应进一步显现；而中国联通则相继推出了基于CDMA1X、以“联通无限”为总品牌的六大移动数据业务，为国内移动数据业务市场添了一把火。2004年，哪些移动数据业务将会获得较大的发展，成为新的市场热点？
●刘高峰 针对用户数量飞速增长而ARPU值逐步走低的状况，中国移动和中国联通都致力于大力开发新的移动数据业务，培育新的市场增长点。
近三年来，短信业务异军突起，成为移动市场一大业务亮点。信息产业部统计数据表明，去年全国手机短信息发送量达到1700亿条。展望2004年，短信业务依然会一枝独秀，继续呈现爆炸性增长的态势，成为移动数据业务的主要收入来源。
今年，随着移动数据业务产业链的日益完善，大量基于GPRS和CDMA1X技术的数据新业务将不断被推向市场。随着彩屏、可拍照终端的逐步普及，彩信业务会呈现出加速增长的势头；同时，移动商务、移动定位、WAP和基于Java、BREW的游戏类业务也将逐步升温。应当看到，信息产业部正本着“管而不死、放而不乱”的指导思想，以“鼓励创新、简化手续、有效监管”为原则，为电信业务创新创造相对宽松的环境，这有助于移动数据业务的快速发展。
●陈如明 随着话音业务资费的不断下降，今年，中国移动和中国联通在争夺低端用户的同时，将会全面加大移动数据业务的开发和推广力度，寻找对抗ARPU值下降的灵丹妙药。目前，国内移动数据业务主要包括四类六种，即短信业务、WAP业务、MMS(多媒体消息类，“彩信”和“彩e”)以及应用平台类Java(J2ME)或BREW。
近几年来，短信业务呈现爆炸性增长的态势，2003年全年的短信发送量已达到1700亿条。短信业务之所以获得快速发展，一个重要原因是短信承载的内容比较简单，与现有网络带宽的承载能力十分匹配。今年，短信业务将依然呈现爆炸性增长的态势。而且，在未来三年左右的时期内，移动数据业务将依然以短信为中心，但其增长率会逐步下降。
除了短信业务之外，今年，随着2.5G网络的不断完善和移动数据业务产业链的日益成熟，彩信、彩e业务将会逐步加快发展的步伐，WAP业务以及基于Java和BREW平台的娱乐和游戏下载业务将日趋丰富，移动支付、移动定位等业务将会得到较大范围的应用。此外，今年，随着价格的日益走低，彩屏、照相手机的市场占有率将全面提高，这在一定程度上会推动彩信及交互式移动数据业务的发展。但MMS及交互式宽带无线数据业务的大发展，还须期待3G及向3G演进的类3G宽带无线网络的支持才行。此外，组合集群主要功能的PTT/PTM/PTS/PoC之类公众蜂窝移动增值业务亦将逐步启动。预计，今年移动数据业务收入的比例，可能会从去年的5％上升至8％左右。
●孙枕戈 毫无疑问，移动数据业务将是移动通信领域未来最重要的增长点。从国内移动数据业务的发展情况来看，2004年，消息类业务及下载类业务仍将占据数据业务的主流。2003年，PUSH－TO－TALK、数字集群等业务在国际上异军突起，2004年在国内也存在成为热点的可能性。经过2003年的试点及用户群培育阶段后，位置类业务、移动支付类等业务在2004年将会获得进一步发展。无线视频、流媒体以及在线游戏等需要大量无线带宽支撑的业务，其大规模商用需要等到3G大规模建设之后。
2．5G市场竞争 将全面走向深入
主持人：2003年，随着中国联通CDMA1X网络的开通运营，国内两大移动运营企业全面迈入了2.5G市场竞争的时代。如今，CDMA三期工程正在全面实施，中国联通正着力打造一个与竞争对手“旗鼓相当、各具特色”的CDMA精品网络。2004年，随着中国联通的不断发展壮大，国内移动通信市场竞争格局会发生什么样的变化？
●孙枕戈 如今，随着CDMA三期工程建设的全面实施，中国联通CDMA网络质量和数据业务支撑能力正在全面增强。因此，2004年，中国移动和中国联通两大运营公司之间的竞争将逐步向高水平、全方位、深层次的方向发展，市场竞争将进一步加剧。另外，由于PHS有可能实现联网，或者至少可能实现区域性漫游，如果中国电信和中国网通加入2004年的移动通信竞争者的行列，这将使得市场竞争更加激烈。
2004年，在日益激烈的市场竞争环境中，运营企业在进行价格竞争的同时，更加重视用户对服务工作的体验，更加重视通过提高服务质量留住用户和吸引用户。可以说，注重服务质量的提高，将是2004年运营企业积极拓展市场、赢得竞争优势的重要手段。
在不断提高服务质量的同时，运营企业还会更加关注数据增值业务和应用的开发，全面提高竞争的层次，创造新的赢利空间。2003年，两大移动运营企业已全面加快了移动数据业务的开发和推广步伐。中国移动推出的基于Java技术的“百宝箱”应用服务，正在将中国移动的数据业务带入一个全新的阶段。为了获得竞争优势，中国联通加快了基于CDMA1X的移动数据业务的开发，在推出BREW下载业务之后又构建了基于Java技术的下载平台。可以预见，2004年，中国联通将充分发挥CDMA网络的数据业务承载优势，大力开发新的对用户更有价值的服务和应用，抢占更大的市场。这将让中国移动感觉到更大的竞争压力，促使其想方设法加快基于GPRS的移动数据业务的开发。
此外，2004年，不管是中国移动的“移动梦网”，还是中国联通的“联通无限”，两大移动运营企业会更加重视数据业务产业链的建设，会进一步加强与业务提供商、内容提供商的合作，为用户提供更加丰富的移动数据业务和应用。新的一年，运营商会进一步加强与手机厂家之间的合作，通过业务与终端的捆绑，拓展移动通信市场空间。
●陈如明 应当看到，2004年，随着国内3G牌照发放的日益临近，对于中国移动和中国联通两大移动运营公司而言，他们会充分利用现有的网络和品牌优势，全面展开2.5G市场竞争，为3G的到来培养市场，以占据有利地位。
去年3月，中国联通CDMA1X网络正式开通运营。与GPRS相比，CDMA1X网络具有更强的数据业务支撑能力。CDMA三期工程完成后，中国联通CDMA网络规模将达到七千万左右，网络覆盖将迈上一个新的台阶。今年，中国联通会充分利用基于CDMA1X的数据业务支撑能力，全面推广其无线数据增值品牌“联通无限”及其六大子业务品牌，这将可能对中国移动造成较大的市场竞争压力。同时，针对G网和C网并存的局面，中国联通将于今年上半年引入GSM1X。GSM1X不仅有利于中国联通的双网操作和协调发展，还能有效吸引竞争对手的GSM用户，这是一个有重要战略意义的竞争手段。但对于中国联通而言，在快速发展的进程中，如何进一步完善网络覆盖，如何打造更为成熟和完善的产业价值链，如何将CDMA1X、GSM1X的技术优势转化为业务优势和市场优势，这是应当认真考虑的问题。
在国内2.5G网络建设和数据业务开发领域，中国移动无疑是先行者。以“移动梦网”为例，由于建立了良好的商业模式，中国移动已成为国内短信业务领域的主导力量；同时，由于建立了较为成熟的产业链，“移动梦网”品牌之下的各项数据业务的应用步伐正在不断加快。今年，中国移动会充分利用已有的以短信为中心的业务优势，充分调动与挖掘GPRS的潜力，积极开发和推广移动数据业务，做细做大市场，应对中国联通的挑战。
从下一代网的发展趋势来看，中国联通核心网络平台的增值业务实力将优于中国移动。对中国移动而言，应当不失时机地考虑“加固”其核心网络平台，提高全业务支撑能力。总之，今年，随着中国联通的不断发展壮大，国内移动通信市场竞争的格局会发生一些微妙的变化，两大移动运营公司会逐步进入较实质性的竞争阶段。
●刘高峰 今年，随着中国联通CDMA网络的日益完善和以“联通无限”为品牌的数据业务的全面推广，中国联通的市场竞争力将全面增强，两大移动运营企业间的市场竞争将会更加激烈，营销环境将更加复杂。几个值得关注的动向是：
其一，两大移动运营商将更加关注客户忠诚度和客户价值。通信业是一个规模效益显著的行业，扩大用户规模是运营商所追求的目标。随着市场增长空间的逐步缩小，运营商的经营重心将逐步从争夺增量用户向争夺存量用户偏移，离网率将成为一个十分敏感的指标，在网用户所创造的价值将成为客户关系管理的重要参数。
其二，移动业务和固定业务将相互渗透。典型的案例是广东电信去年初推出的“手机休息站”和广东移动近期推出的“随身听”业务，相互替代性比较强。此外，鉴于小灵通业务给移动通信市场带来的强大冲击，中国联通和中国移动正在启动“无线固话”业务，此项业务不仅部署方便，而且资费更便宜。这种无线与固网之间的替代性竞争将是近几年的发展方向。
其三，移动运营商将更加关注用户需求，倾听市场的声音。技术的发展趋势是共通和融合，因而如何提供满足用户个性化消费需求的业务和服务就显得非常重要。只有充分把握消费者的消费行为和消费心理，才有助于提高数据业务应用的吸引力。
3G商用 将在理性务实中推进
主持人：考虑到3G在技术的成熟性、市场需求和运营模式等方面存在的问题，2000年，我国通信行业管理部门以理性、稳健、务实的姿态，明确提出了“积极跟进，先行试验，培育市场，支持发展”的3G指导方针，并组织开展了相关网络设备、技术试验。2004年，在确定3G商用时机的问题上，政府决策部门将重点考虑哪些因素？
●陈如明 为了避免3G出现泡沫现象，三年前，我国政府部门确定了“冷静、稳妥、科学、求实”和“积极跟进、先行试验、培育市场、支持发展”的3G及3G产业发展的基本方针与原则。2002年10月，信息产业部出台了中国第三代公众移动通信系统的频率规划，TDD获得了55＋100＝155MHz频谱，为国际所罕见；FDD亦获得了120＋60＋(170)＝180MHz～350MHz频谱，这充分体现了我国政府部门对自主知识产权TDD标准体制的重视与支持。FDD、TDD的有机互补将为3G的演进和发展营造非常有益的战略资源环境。显然，3G商用的问题，决非个别人或个别部门所能简单确定的，必须由政府高层综合科学决策确定才行。一般认为，2004年下半年至2005年将是决定中国3G商用启动的重要时期。
3G牌照发放涉及到牌照的数量、FDD/TDD与核心频段及附加扩展频段处理策略、牌照对象的频率分配细规划与频谱补偿设计、外场试验快速推进与协调、IPR谈判进展等许多方面的问题，有大量的工作要做。此外，3G的商用还与外场试验结果、全球3G商用的进展情况等有很大的关系。对于3G而言，任何“过热”炒作或“过冷”悲观均不适当。我个人认为，“冷静”与“理性”不等于不要“极积”，“务实”不等于不要“速度”。在确定3G发展的时间表时，一定要把握好这些“度”。要以处理好“产业生态系统”的合作共赢为准则，看准时机，不迟不早适时切入，使我国3G及3G演进工作快速、稳步、健康地向前推进。我们坚信，我国政府管理部门一定会抓住3G商用的最佳切入时机，决不会错失3G及3G演进的市场与产业发展良机。
随着3G商用的日益临近，国内几大运营商首先应考虑如何针对自己既有的固定和移动网络与核心平台、核心业务能力，在一旦取得3G运营执照后能按NGN演进发展的思路，拿出快速应对3G或3G演进业务发展及所谓全业务竞争的有效务实对策，并以市场需求驱动为导向，通过细分市场开发对用户更有吸引力的应用，这是能否在未来市场竞争中占据有利地位的重要因素。
●刘高峰 去年3G设备的室内测试基本结束，目前已进入外场试验阶段。前一阶段的室内测试包括单系统测试、联网测试，不同终端不同系统之间的兼容性、互通性测试，商用终端的测试等。下一阶段的外场试验主要在北京、上海、广州进行，内容包括设备、业务和互联互通的试验等。通过试验完成标准选定、设备初步选型、业务模式初步构想、网络建设思路、管理规范等工作，为更有效、更合理地引入3G移动通信系统做好充分准备。从移动通信发展趋势来看，从2.5G向3G演进，这是移动通信发展的必由之路。但是3G牌照的发放影响重大，涉及产业格局的调整等多方面的因素，因此在3G商用的问题上，国家将会充分考虑3G牌照发放对运营业、制造业和消费者各方所产生的影响，适时作出科学、理性的决断。
显然，2004年对于国内几大电信运营商和国内外主要3G设备厂商而言，将是至关重要的一年。今年，他们的市场表现如何，将对能否占据3G商用后的市场有利位置产生重要的影响。
●孙枕戈 当前，3G牌照何时发放已成为业界十分关注的问题。对于我国而言，这一问题已经上升到了国家战略决策的层面，“积极跟进、先行实验、培育市场、支持发展”的十六字方针依然具有十分重要的指导意义。
3G的第二阶段外场测试预计在2004年第三个季度基本完成。运营商的3G外场试验结果，特别是3G终端设备的相互兼容性以及TD－SCDMA系统和终端设备的成熟度，对3G牌照的发放将产生重要的影响。此外，全球3G商用进展情况将成为政府部门决定3G商用时机的一个参照因素。
目前，我们尚不能完全确定国内3G牌照能否在2004年发放，但相信政府部门会在适当的时机作出果断的决策。